富国银行（WFC.US）拟发行挂钩纳斯达克100指数自动赎回票据，年化赎回溢价至少10.65%

金吾财讯|根据Wells Fargo Finance LLC（富国银行全额无条件担保）于2026年8月5日提交的初步定价补充文件，该公司拟发行一期市场挂钩证券——自动赎回型固定百分比缓冲下行本金有风险证券，挂钩纳斯达克100指数，到期日为2030年9月3日。该票据为中期票据系列B的一部分，每份面值为1000.00美元，发行价亦为1000.00美元，预计定价日为2026年8月28日，发行日为2026年9月2日。 该票据设有自动赎回机制。若在2027年9月2日、2028年9月5日、2029年9月4日或2030年8月28日（最终计算日）任一赎回日，挂钩指数的收盘价不低于其起始水平，票据将被自动赎回，投资者将获得面值加上对应的赎回溢价。赎回溢价分别为面值的至少10.65%、21.30%、31.95%和42.60%，对应年化单利至少约10.65%。如果未触发自动赎回，到期偿付金额取决于指数期末表现。当期末值低于起始值但跌幅不超过10%的缓冲额时，投资者回收全部面值；若跌幅超过10%，则本金将遭受超出部分1比1的损失，最大可能损失为本金的90%。 文件披露，该票据当前估计价值约为每份963.10美元，定价日估计价值将不低于930.00美元。代理方为富国银行关联公司Wells Fargo Securities, LLC，其每份可获得20.75美元的销售折扣，发行人净收入979.25美元。此外，代理可能就特定销售向选定的经销商支付最高2.00美元的费用。该票据不支付利息，不保证保本，且不在任何交易所上市，投资者将承担发行人和担保人的信用风险。