富乐德: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告

证券代码：301297   证券简称：富乐德   上市地点：深圳证券交易所
        安徽富乐德科技发展股份有限公司
                  关于
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
                暨关联交易
                   之
    可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告
                独立财务顾问
               二〇二五年七月
                          上市公司声明
   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准
确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责
任。
   本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将
依法承担个别和连带的法律责任。”
   本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑
问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
   本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的
实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份
有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
                                                            目 录
                      释 义
 本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
                 《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、可转
本公告书         指   换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换
                 公司债券发行结果暨登记完成的公告》
                 安徽富乐德科技发展股份有限公司拟发行股份、可转换公
本次交易/本次重组/
             指   司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股
本次重大资产重组
                 权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
本公司/公司/上市公
             指   安徽富乐德科技发展股份有限公司（股票代码：301297）
司/富乐德
控股股东/上市公司
             指   上海申和投资有限公司
控股股东/上海申和
                 上海申和、兴橙东樱、富乐华科、先进制造、云初叁号、
                 嘉兴诚富、矩阵六号、嘉兴君钦、东证乐德、共青城启
                 橙、中小海望、申贸陆号、嘉兴红晔、上海海望、嘉兴临
                 扬、长三角（嘉善）、利通电子、诸暨知合、伯翰骠骑、
                 聚源中小、富乐华创、嘉兴君玺、东台泽瑞、株洲聚时
                 代、伯翰成德、国策绿色、浑璞七期、富乐华技、常州宏
交易对方         指   芯、嘉兴璟翎、上海同祺、锦冠新能源、华虹虹芯、湖州
                 睿欣、嘉兴临盈、嘉兴翊柏、普华灏阳、东证临杭、广东
                 芯未来、广发乾和、青岛钰鑫、国大浑璞、嘉兴锦逸、嘉
                 兴璟曦、宁波钰腾、芯链一号、扬州临朗、扬州临芯、福
                 州海峡、南通博事德、青岛朝丰、上海欣余、雪坡叁号、
                 内江新汉安、宁波新曦、浦东智能智造、青岛朝益、硕阳
                 煦涵、杭州伯翰
标的公司/交易标的/
             指   江苏富乐华半导体科技股份有限公司
富乐华/富乐华股份
标的资产/拟购买资
             指   江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权
产
定价基准日        指   富乐德第二届董事会第十一次会议决议公告日
                 自评估基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日所在
过渡期          指
                 月份之前一个月最后一日（包括当日）止的期间
富乐华科         指   上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
富乐华创         指   上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
富乐华技         指   上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
兴橙东樱         指   共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）
先进制造         指   先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
云初叁号         指   嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴诚富         指   嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）
矩阵六号         指   温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴君钦         指   嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）
东证乐德      指   诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）
共青城启橙     指   共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）
中小海望      指   中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
申贸陆号      指   嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴红晔      指   嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）
上海海望      指   上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）
嘉兴临扬      指   嘉兴临扬股权投资合伙企业（有限合伙）
长三角（嘉善）   指   长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）
利通电子      指   江苏利通电子股份有限公司
诸暨知合      指   诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）
伯翰骠骑      指   嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）
              聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限
聚源中小      指
              合伙）
嘉兴君玺      指   嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）
东台泽瑞      指   东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙）
株洲聚时代     指   株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）
浑璞七期      指   宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）
              上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合
国策绿色      指
              伙）
伯翰成德      指   嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）
常州宏芯      指   常州宏芯创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴璟翎      指   嘉兴璟翎股权投资合伙企业（有限合伙）
上海同祺      指   上海同祺投资管理有限公司
锦冠新能源     指   上海锦冠新能源发展合伙企业（有限合伙）
华虹虹芯      指   上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴临盈      指   嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）
普华灏阳      指   杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）
湖州睿欣      指   湖州睿欣创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴翊柏      指   嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）
广东芯未来     指   广东芯未来一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
东证临杭      指   诸暨东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）
广发乾和      指   广发乾和投资有限公司
青岛钰鑫      指   青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
              扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限合
扬州临芯      指
              伙）
扬州临朗        指   扬州临朗创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴锦逸        指   嘉兴锦逸股权投资合伙企业（有限合伙）
国大浑璞        指   青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波钰腾        指   宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴璟曦        指   嘉兴璟曦创业投资合伙企业（有限合伙）
芯链一号        指   扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）
福州海峡        指   福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业（有限合伙）
青岛朝丰        指   青岛朝丰股权投资合伙企业（有限合伙）
上海欣余        指   上海欣余企业管理合伙企业（有限合伙）
雪坡叁号        指   厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）
南通博事德       指   南通博事德企业管理合伙企业（有限合伙）
硕阳煦涵        指   兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）
内江新汉安       指   内江新汉安产业发展投资有限公司
                上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合
浦东智能智造      指
                伙）
青岛朝益        指   青岛朝益股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波新曦        指   宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业（有限合伙）
杭州伯翰        指   杭州伯翰资产管理有限公司
《公司法》       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办
            指   《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《重组管理办法》    指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》      指   《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》
东方证券        指   东方证券股份有限公司
                国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份
国泰海通        指
                有限公司）
天健、天健会计
师、天健会计师事    指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
务所
锦天城、锦天城律
师、锦天城律师事    指   上海市锦天城律师事务所
务所
金证评估        指   金证（上海）资产评估有限公司
                金证评估出具的对标的公司以 2024 年 9 月 30 日为评估基
《评估报告》      指
                准日的评估报告（金证评报字（2024）第 0474 号）
中国证监会/证监会   指   中国证券监督管理委员会
深交所         指   深圳证券交易所
登记结算公司    指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元   指   如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
                     第一节 本次交易概况
    一、本次交易方案概况
         （一）发行股份、可转换公司债券购买资产
       上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和等 59 名交易对方
    持有的富乐华 100%股权，本次交易完成后，富乐华成为上市公司的全资子公
    司。
       金证评估以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，分别采用了收益法和市场法
    对富乐华进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。
       根据金证评估《评估报告》（金证评报字2024第 0474 号），截至评估基
    准日 2024 年 9 月 30 日，富乐华 100%股权的评估值为 655,000.00 万元。基于上
    述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定标的公司富乐华 100.00%股权
    的最终交易价格为 655,000.00 万元。
       上市公司以发行股份、可转换公司债券的方式向上海申和等 59 名交易对方
    支付对价，具体如下：
                                          支付方式
                                                                       向该交易对方
序           交易标的名称及        现金对
     交易对方                             股份对价            可转债对价            支付的总对价
号             权益比例          价
                                      （元）              （元）              （元）
                           （元）
            富乐华 55.1117%
               股权
            富乐华 5.5073%
              股权
            富乐华 3.8254%
              股权
            富乐华 3.7662%
              股权
            富乐华 3.7463%
              股权
            富乐华 1.8182%
              股权
            富乐华 1.7026%
              股权
                                        支付方式
                                                                    向该交易对方
序           交易标的名称及       现金对
     交易对方                           股份对价            可转债对价           支付的总对价
号             权益比例         价
                                    （元）              （元）             （元）
                          （元）
            富乐华 1.4643%
              股权
            富乐华 1.0390%
              股权
     共青城启   富乐华 1.0390%
      橙       股权
            富乐华 0.9917%
              股权
            富乐华 0.9861%
              股权
            富乐华 0.9730%
              股权
            富乐华 0.8785%
              股权
            富乐华 0.8450%
              股权
     长三角    富乐华 0.8264%
     （嘉善）     股权
            富乐华 0.8003%
              股权
            富乐华 0.7774%
              股权
            富乐华 0.7388%
              股权
            富乐华 0.6760%
              股权
            富乐华 0.6730%
              股权
            富乐华 0.6494%
              股权
            富乐华 0.6009%
              股权
     株洲聚时   富乐华 0.6009%
      代       股权
            富乐华 0.4959%
              股权
            富乐华 0.4959%
              股权
                                         支付方式
                                                                    向该交易对方
序           交易标的名称及       现金对
     交易对方                            股份对价            可转债对价          支付的总对价
号             权益比例         价
                                     （元）              （元）            （元）
                          （元）
            富乐华 0.4387%
              股权
            富乐华 0.4132%
              股权
            富乐华 0.4132%
              股权
            富乐华 0.4056%
              股权
     锦冠新能   富乐华 0.4019%
      源       股权
            富乐华 0.3896%
              股权
            富乐华 0.3380%
              股权
            富乐华 0.3380%
              股权
            富乐华 0.3380%
              股权
            富乐华 0.3380%
              股权
     广东芯未   富乐华 0.3306%
      来       股权
            富乐华 0.3306%
              股权
            富乐华 0.3306%
              股权
            富乐华 0.3306%
              股权
            富乐华 0.2597%
              股权
            富乐华 0.2597%
              股权
            富乐华 0.2597%
              股权
            富乐华 0.2597%
              股权
            富乐华 0.2597%
              股权
                                          支付方式
                                                                        向该交易对方
序            交易标的名称及       现金对
      交易对方                            股份对价             可转债对价            支付的总对价
号              权益比例         价
                                      （元）               （元）              （元）
                           （元）
             富乐华 0.2597%
               股权
             富乐华 0.2597%
               股权
             富乐华 0.2052%
               股权
             富乐华 0.1690%
               股权
             富乐华 0.1690%
               股权
             富乐华 0.1690%
               股权
             富乐华 0.1690%
               股权
      南通博事   富乐华 0.1690%
       德       股权
             富乐华 0.1653%
               股权
      内江新汉   富乐华 0.1653%
       安       股权
      浦东智能   富乐华 0.1653%
       智造      股权
             富乐华 0.1653%
               股权
             富乐华 0.1653%
               股权
             富乐华 0.1397%
               股权
                 富乐华
     合计                      -   6,190,097,735.07     359,902,264.93   6,550,000,000.00
       （二）募集配套资金
       上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
     金，本次募集配套资金总额不超过 78,259.38 万元（含 78,259.38 万元），不超
     过拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总
股本的 30%。最终发行数量将在本次重组经中国证监会予以注册后，按照《发
行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。
  本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券购买资产的实施为前提，
但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公司债券购买资产的
实施。
  本次交易中，本次募集配套资金用途如下：
                                                单位：万元、%
                                               使用金额占全部募
                                 拟使用募集
        项目名称       投资金额                        集配套资金金额的
                                  资金金额
                                                  比例
支付本次交易的中介机构费用、相关
      税费等
半导体功率模块（高性能氮化硅）陶
 瓷基板智能化生产线建设项目
高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目    31,833.27      25,067.96         32.03
宽禁带半导体复合外延衬底研发项目    22,810.91      12,227.50         15.62
          合计       101,337.33      78,259.38        100.00
  若本次配套资金募集不足或失败，上市公司将以自筹资金方式解决资金缺
口，并根据实际募集配套资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。在
本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套
募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
  若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相
符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
二、发行可转换公司债券购买资产的具体方案
  （一）可转换债券概览
可转债中文简称                         富乐定转
可转债代码                           124025
可转债发行总量                     3,599,009 张
可转债登记完成日                 2025 年 7 月 17 日
可转债登记机构          中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
可转债发行日                     2025 年 7 月 8 日
可转债存续起止日期          2025 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日
可转债转股起止日期          2026 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日
发行价格                          100 元/张
存续期限                            4年
初始转股价格                       16.30 元/股
股份来源                       仅使用新增股份转股
             本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的
             付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的
             付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
可转债付息日       当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
             日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
             息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项
             由可转换公司债券持有人承担。
本次可转债限售数量                    3,599,009 张
             （1）伯翰骠骑出具如下有关可转换公司债券锁定期的承诺
             函：
             “1、承诺人本次交易以标的公司 167.19 万股股份取得的上市
             公司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得
             的上市公司股份，如自承诺人取得标的公司该等股份至该等
             可转换公司债券发行结束之日起已满 12 个月，则相关可转换
             公司债券及债券实施转股取得的上市公司股份自债券发行之
             日起 12 个月内不得转让；如截至相关债券发行结束之日，承
             诺人取得相关标的公司股份未满 12 个月，则该等债券及转换
             后的相关股份自债券发行之日起 36 个月内不得转让。承诺人
             因本次交易中以富乐华股份 140.9642 万股股份取得的上市公
             司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的
             上市公司股份，因截至债券发行之日起持有时间已满 12 个
             月，自该等可转换公司债券发行结束之日起 12 个月内不得转
可转债持有人对所持可   让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
转债自愿锁定的承诺    2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司
             债券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司
             送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售
             安排（如涉及）。
             司债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、
             法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规
             定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监
             管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。”
             （2）先进制造等 26 名交易对方出具如下有关可转换公司债
             券锁定期的承诺函：
             “1、承诺人因本次交易取得的上市公司可转换公司债券，则自
             该等可转换公司债券发行结束之日起 12 个月内不得转让。但
             是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限
             于因业绩补偿而发生的回购行为）。
                债券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司
                送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售
                安排（如涉及）。
                司债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、
                法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规
                定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监
                管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。
                诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。”
独立财务顾问名称        东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司
     （二）发行可转换公司债券购买资产的具体方案
     本次交易中购买资产所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市
公司人民币普通股（A 股）股票的债券。每张面值为人民币 100 元，按照面值
发行，上市地点为深交所。
     本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对
象为先进制造等 27 名交易对方。上市公司以发行可转换公司债券方式支付的交
易对价为 35,990.23 万元，占交易对价的 5.49%。
     向各交易对方发行可转换公司债券的数量=以发行可转换公司债券形式向各
交易对方支付的交易对价/100，发行可转换公司债券总数量=向各交易对方发行
可转换公司债券的数量之和，向各交易对方发行可转换公司债券的数量不为整
数时，则向下取整（单位精确至 1 张）。依据上述公式计算的发行可转换公司
债券数量精确至张，发行数量不足一张的，交易对方放弃相关权利。
     上市公司向交易对方合计发行的可转换公司债券数量为 3,599,009 张，具体
如下：
序号       交易对方      可转换公司债券对价金额（万元）             发行数量（张）
序号        交易对方    可转换公司债券对价金额（万元）         发行数量（张）
         合计                 35,990.2265      3,599,009
      本次购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次购买资产发行
股份的发行价格定价，即 16.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日的上市
公司股票交易均价的 80%。
  本次交易不设置转股价格调整机制。在本次购买资产发行的可转换公司债
券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、
送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次购买资产发行的可转
换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。
  本次购买资产发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个月届
满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  本次向特定对象发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转
股数量 Q 的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
  V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
  P：指申请转股当日有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
一股的可转换公司债券部分，上市公司将按照有关规定，在转股日后的五个交
易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期
应计利息。
  本次向特定对象发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 4 年。
  本次向特定对象发行可转换公司债券的票面利率为 0.01%/年（单利）。
  本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计
息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司
债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承
担。
  付息债权登记日为付息日的前一交易日，上市公司将在付息日之后的五个
交易日内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成
上市公司股票的可转换公司债券，上市公司无需向其原持有人支付利息。
  （1）到期赎回
  若持有的可转换公司债券到期，则在本次可转换公司债券到期后五个交易
日内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完
成日期间的利息，但已支付的年利息予以扣除）赎回到期未转股的可转换公司
债券。
  （2）有条件赎回
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足 3,000 万元时，在符合相关法律法规规定的前提下，上市公司有
权提出按照债券面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日
期间的利息，但已支付的年利息予以扣除）的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券。
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，当交易对方所持可转换
公司债券满足解锁条件后，如上市公司股票连续 30 个交易日中至少有 20 个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，则交易对方有权行使提前回售权，
将满足解锁条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额
回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派息、送股、配
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
  在本次向特定对象发行的可转换公司债券发行结束之日起 12 个月后，如上
市公司股票连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 150%时，上市公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东大会表
决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将本次发行的可转换公司债
券按照当时有效的转股价格强制转换为上市公司普通股股票。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
  本次购买资产发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股
份。
  本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同
等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
  （1）伯翰骠骑出具如下有关可转换公司债券锁定期的承诺函：
  “1、承诺人本次交易以标的公司 167.19 万股股份取得的上市公司可转换公
司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，如自承诺人取
得标的公司该等股份至该等可转换公司债券发行结束之日起已满 12 个月，则相
关可转换公司债券及债券实施转股取得的上市公司股份自债券发行之日起 12 个
月内不得转让；如截至相关债券发行结束之日，承诺人取得相关标的公司股份
未满 12 个月，则该等债券及转换后的相关股份自债券发行之日起 36 个月内不
得转让。承诺人因本次交易中以富乐华股份 140.9642 万股股份取得的上市公司
可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，因截
至债券发行之日起持有时间已满 12 个月，自该等可转换公司债券发行结束之日
起 12 个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部
分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。
成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构
的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。”
  （2）先进制造等 26 名交易对方出具如下有关可转换公司债券锁定期的承
诺函：
  “1、承诺人因本次交易取得的上市公司可转换公司债券，则自该等可转换
公司债券发行结束之日起 12 个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下
的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。
转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部
分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。
成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构
的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。
上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。”
  （1）受托管理事项
  上市公司将根据相关法律法规适时聘请本次交易购买资产发行的可转换公
司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订债券受托管理协议。
  债券受托管理协议主要内容包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲
突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定。
  投资者认购或持有本次发行可转债视作同意债券受托管理协议、公司可转
换公司债券持有人会议规则及《重组报告书》中其他有关公司、债券持有人权
利义务的相关约定。
  （2）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式
  ①本次可转债到期、加速清偿（如适用）或回购（如适用）时，上市公司
未能偿付到期应付本金；
  ②上市公司未能偿付本次可转债的到期利息；
  ③上市公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺，且将对上市公司
履行本次可转债的还本付息义务产生实质或重大影响，在经债券受托管理人书
面通知，或经单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券
持有人书面通知，该违约仍未得到纠正；
  ④在本次可转债存续期内，上市公司发生解散、注销、被吊销营业执照、
停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
  ⑤任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立
法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致
上市公司在受托管理协议或本次可转债项下义务的履行变得不合法；
  ⑥上市公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
债券持有人遭受损失的；
  ⑦其他对本次可转债的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。
  上述违约事件发生时，上市公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于
按照《重组报告书》的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及
迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因上市公司违
约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
  （3）争议解决机制
  本次可转换公司债券发行适用中国法律并依其解释。
  本次可转换公司债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之
间协商解决。如未能通过协商解决有关争议，则各方有权按照受托管理协议等
规定向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提请仲裁，适用申
请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点在上海，仲裁裁决是终局的，对
各方均具有法律约束力。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决
时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履
行受托管理协议项下的其他义务。
  （1）可转换公司债券持有人的权利
  ①依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
  ②按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本金与利息；
  ③根据《重组报告书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公
司股票；
  ④根据《重组报告书》约定的条件行使回售权（如有）；
 ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有
的本次可转换公司债券；
 ⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
 ⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
 （2）可转换公司债券持有人的义务
 ①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
 ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
 ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
 ④除法律、法规规定及《重组报告书》约定之外，不得要求公司提前偿付
本次可转换公司债券的本金和利息；
 ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义
务。
 （3）债券持有人会议的权限范围
 ①当公司提出变更《重组报告书》约定的方案时，对是否同意公司的建议
作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、
变更本次可转债利率和期限、取消《重组报告书》中的赎回或回售条款等；
 ②当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案
作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作
出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组、重整或者破产的法律程序作出
决议；
 ③当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东
权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，
对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决
议；
 ④当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法
享有权利的方案作出决议；
 ⑤当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权
利的方案作出决议；
 ⑥在法律规定许可的范围内对公司可转换公司债券持有人会议规则的修改
作出决议；
 ⑦拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；
 ⑧法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其
他情形。
 （4）债券持有人会议的召开情形
 在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形
之一的，应召集债券持有人会议：
 ①公司拟变更《重组报告书》的约定；
 ②拟修订公司可转换公司债券持有人会议规则；
 ③拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
 ④公司不能按期支付本次可转换公司债券的本息；
 ⑤公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股
东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大
不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
 ⑥公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
 ⑦保证人、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
 ⑧公司、单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10%以上
的债券持有人书面提议召开；
 ⑨公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确
定性，需要依法采取行动的；
 ⑩公司提出债务重组方案的；
 ⑪发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
 ⑫根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司可转换公司
债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
 （5）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议
 ①公司董事会；
 ②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人；
 ③债券受托管理人；
 ④法律法规、中国证监会、深交所规定的其他机构或人士。
               第二节 本次交易实施情况
一、本次交易的决策过程和审批情况
  截至本公告书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
意；
通过；
  截至本公告书出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。
二、本次发行股份及可转换债券购买资产的实施情况
     （一）资产交割及过户情况
  本次交易的标的资产为富乐华 100%股权。标的公司已向上市公司出具《江
苏富乐华半导体科技股份有限公司股东出资证明书》并已将上市公司登记在其股
东名册。上市公司自当日起成为标的公司的股东，持有标的公司 417,074,258 股
股份（对应占标的公司总股本 100%的股份）。
     （二）验资情况
  根据天健会计师出具的《验资报告》（天健验2025188 号），经审验，截至
的工商手续已办理完毕，富乐德本次交易新增股本 379,760,567 元，富乐德变更
后的注册资本为人民币 721,068,167 元。
  （三）发行股份购买资产可转债登记情况
  根据登记结算公司出具的《证券初始登记确认书》，截至 2025 年 7 月 17
日，富乐德本次购买资产的新增可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的可
转债 3,599,009 张已登记至交易对方名下。
三、本次交易过程的信息披露情况
  截至本公告书出具日，上市公司已对本次交易履行了相关信息披露义务，
符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易资产交割过程中未
发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。
四、董事、监事、高级管理人员的变动情况
  （一）上市公司董事、监事、高级管理人员的变动情况
  自富乐德取得中国证监会关于本次重组的注册批复后至本公告书出具日，
富乐德的董事、监事、高级管理人员不存在变更的情况。
  （二）标的公司及目标公司董事、监事、高级管理人员的变动情况
  自富乐德取得中国证监会关于本次重组的注册批复后至本公告书出具日，标
的公司的董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：
  标的公司不设股东会，不设监事及监事会；标的公司设立董事会，董事会成
员为 3 名，任命贺贤汉、王哲为非职工代表董事，与职工代表董事张恩荣共同组
成标的公司董事会。
五、资金占用及关联担保情况
  截至本公告书出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产
被控股股东或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为控股股东
及其关联人提供担保的情形。
六、相关协议及承诺的履行情况
  截至本公告书出具日，交易各方按照《安徽富乐德科技发展股份有限公司发
行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                 （注
册稿）》披露的相关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议或承诺，未发
生违反协议及承诺约定的情形。
七、本次交易的后续事项
手续，同时向深交所申请办理新增股份上市的手续；
的股份发行事宜，并就前述发行涉及的新增股份向登记结算公司申请办理登记
手续，并向深交所申请办理新增股份上市的手续；
及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续；
  截至本公告书出具日，在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相
关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法
律障碍。
   第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见
一、独立财务顾问意见
  经核查，独立财务顾问认为：
注册程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；
市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效；
券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记手续已办理完毕；
此前披露的信息存在重大差异的情形；
出具日，上市公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动，标的公司董事、监
事的变动履行了必要的法律程序，合法、有效；
资产被控股股东或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为控股股
东及其关联人提供担保的情形；
承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为；
义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
二、法律顾问意见
  律师认为：
效；相关协议约定的生效条件已得到满足，本次发行可依法实施。
向可转债发行的登记过程中，未发生发行登记实际情况与中国证监会的核准批复
的信息存在差异的情形。
体资格，符合《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
        第四节 本次交易中介机构及有关经办人员
一、独立财务顾问
 （一）东方证券
机构名称    东方证券股份有限公司
法定代表人   龚德雄
住所      上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
电话      021-23153888
传真      021-23153500
        谭轶铭、方瑞荣、张高峰、林浣、季宇之、钟晨、李欣玥、任健平、黄
项目经办人
        嘉成、郭厚猛、李楠、周乾豪
 （二）国泰海通
机构名称    国泰海通证券股份有限公司
法定代表人   朱健
住所      上海市静安区南京西路 768 号
电话      021-38676666
传真      021-38670666
        吴同欣、田来、张希朦、李勤、张从展、王鲲鹏、史高喆、陆永达、杨
项目经办人
        凡、赵梓涵、唐明轩、毛天豪、孙力、彭佳薪
二、法律顾问
机构名称    上海市锦天城律师事务所
法定代表人   沈国权
住所      上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
电话      021-20511000
传真      021-20511999
项目经办人   张宪忠、周正、骆娟、罗丹凤、罗子昊、许德辉、王荣浩
三、审计机构
机构名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人   钟建国
住所      浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
电话      0571-88216888
传真      0571-88216999
项目经办人   陈素素、魏瑶
四、资产评估机构
机构名称    金证（上海）资产评估有限公司
法定代表人   林立
住所      上海市嘉定区澄浏中路 2539 号 1303 室-1
电话      021-63081130
传真      021-63081131
项目经办人   蒋骁、杨洁、陶毅俊、陈磊圣、张文燕、张鑫、任舒宁等
                        第五节 备查文件
份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
20251325 号）；
份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券
购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关
联交易之定向可转换公司债券发行情况和认购对象合规性的法律意见书》。
二、备查文件地点
   投资者可以在下列地点查阅上述备案文件：
   办公地址：安徽省铜陵市义安区金桥经济开发区南海路 18 号
   电话：86-562-5316888*8080
   传真：86-562-5302388
   联系人：颜华
   特此公告。
                            安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会