美国银行（BAC.US）拟发行挂钩Meta A类股票的自动赎回或有收益证券，年化票息率至少11.35%

金吾财讯|2026年8月20日，美国银行（BAC.US）旗下BofA Finance LLC发布自由书写招股说明书，拟发行一款2029年8月31日到期的或有收益自动可赎回证券，由美国银行全额无条件担保，挂钩Meta Platforms, Inc. A类普通股（META UW）。该证券每份本金为1000.00美元，发行价为1000.00美元，定价日为2026年8月28日，发行日为2026年9月2日。证券不保证本金返还，也不参与标的股票上涨收益。若在前十一个季度观察日（自2026年11月30日起）中的任一观察日，标的股票收盘价大于或等于初始股价，则证券自动提前赎回，支付本金、当期或有季度票息及此前未支付的或有季度票息。或有季度票息为每份至少28.375美元，相当于季度票息率至少2.8375%，年化至少11.35%；若观察日标的收盘价低于下行阈值（初始股价的60%），则当季票息不支付，但若后续观察日标的收盘价恢复至下行阈值以上，可补付此前未付票息。若持有至到期且最终股价高于或等于下行阈值，则支付全部本金、最后观察日或有票息及此前未付票息；若最终股价低于下行阈值，则到期支付金额为本金乘以股价表现因子（最终股价除以初始股价），投资者可能蒙受本金损失。该证券不会在任何证券交易所上市，定价日初始估值预计为每1000.00美元本金917.50至967.50美元。