高盛集团（GS.US）发行挂钩Lumentum Holdings普通股的自动赎回或有票息证券，年化票息率至少27.00%

金吾财讯|根据高盛集团（GS.US）于2026年8月21日提交的自由撰写招股说明书，其子公司GS Finance Corp.作为发行人、高盛集团作为担保人，计划发行一款挂钩Lumentum Holdings Inc.普通股（代码LITE UW）的可自动赎回或有票息证券。该证券定价日预计为2026年8月31日，发行日预计为2026年9月3日，到期日预计为2029年8月31日。每1,000.00美元面值，若在季度计算日标的股票收盘价不低于票息阈值价格（起始价的50.00%），投资者将获得至少67.50美元的或有票息（年化至少27.00%），且具有记忆特征，可补发之前未付票息。若标的股票收盘价在任意赎回计算日不低于起始价，证券将被自动赎回，支付面值加最终或有票息及之前未付票息。到期时若期末价格不低于下行阈值价格（起始价的50.00%），每1,000.00美元面值支付1,000.00美元；否则投资者将按表现因子获得少于面值的金额，损失可能超过50.00%甚至全部本金。该证券不参与标的股票上涨收益，但若期末价格低于下行阈值价格，将完全暴露于下行风险。承销折扣最高为面值的2.325%，由富国证券有限责任公司担任分销代理。定价日设定的证券估计价值为每1,000.00美元面值约900.00至930.00美元。