美国银行（BAC.US）拟发行挂钩Meta（META.US）股票的或有收益自动赎回票据

金吾财讯|美国银行（BAC.US）旗下BofA Finance LLC拟发行一款挂钩Meta Platforms, Inc.（META.US）A类普通股的或有收益自动赎回收益票据，该票据由美国银行全额无条件担保。票据预计于2026年8月28日定价，2026年9月2日发行，2029年8月31日到期，期限约3年。票据每份面额为1,000.00美元，最低发行面额为1,000.00美元，以1,000.00美元整数倍递增。若在任一季度观察日，挂钩股票的观察价值大于或等于其起始价值的70%，则支付条件性票息。每份票据每季度票息金额为34.375美元乘以截至该支付日已发生的支付次数减去之前已支付的累计票息（记忆功能）。自2028年8月28日起，若观察价值大于或等于起始价值的100%，票据将被自动赎回，支付每份1,000.00美元面额及当期票息。若未提前赎回，到期时若挂钩股票期末价值不低于起始价值的70%，则支付每份1,000.00美元面额；若低于70%，则投资者将按1:1比例承担挂钩股票下跌损失，最高可能损失全部本金。到期时若期末价值不低于票息障碍（也为70%），还将支付最后一期条件性票息。票据公开发售价为每份1,000.00美元，承销折扣为0.00美元，发行人所得为每份1,000.00美元。此外，关联方可能向其他注册经纪商支付最高6.50美元/1,000.00美元面额的转介费。票据初始估计价值预计在每份900.00美元至950.00美元之间。票据不在任何证券交易所上市，CUSIP编号为09712GZY3。