美国银行公司（BAC.US）拟发行双方向缓冲票据挂钩标普500指数，最高回报10.00%

金吾财讯|2026年7月31日，美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC作为发行人，美国银行公司作为担保人，提交了一份定价补充文件，计划发行双方向缓冲票据（Dual Directional Buffered Notes）。该票据挂钩标普500指数，期限约15个月，预计于2026年8月26日定价，2026年8月31日发行，2027年12月1日到期。票据不支付定期利息，到期赎回金额取决于标的指数的表现。若标的指数期末值大于等于期初值，投资者可获得100.00%的上涨参与，但回报上限为10.00%，即每1000.00美元本金最多兑付1100.00美元。若期末值低于期初值但大于等于期初值的90.00%（阈值），投资者将获得等于跌幅绝对值的正回报，该绝对值回报上限同样为10.00%。若期末值低于阈值，本金将面临1:1的下跌风险，最大损失可达本金的90.00%。票据每份定价1000.00美元，承销折扣最高为每份21.75美元，此外还可能支付最高每份3.00美元的推介费。初始估算价值预计在915.00美元至965.00美元之间，低于发行价。该票据不会在任何证券交易所上市。任何款项支付均面临发行人和担保人的信用风险。