Robinhood(HOOD)拟私募发行20亿美元、2029年到期可转换优先票据

金吾财讯 | 在线零售证券交易平台Robinhood(HOOD)宣布，视市场情况而定，公司有意在私募证券市场向合资格机构买方发行总本金为20亿美元、2029年到期的高级可转换票据。此外，Robinhood还将授予初始购买者超额配售选择权，可在票据发行之日起13天内额外认购最多2亿美元的票据。

本次募资计划将其中约3亿美元用于回购其A类普通股。不仅如此，在此次发债完成后，Robinhood还计划继续推进其现有的常态化股份回购计划。这一举措有望在发行期内对HOOD的股价形成支撑。 同时，部分资金拟用于购买带上限的看涨期权，以完全对冲票据在未来转股时可能带来的股权稀释效应。该期权设计的对冲保护范围至少覆盖至公司股价较定价日溢价125%的水平。此外，剩余的募资净额将用于公司日常企业用途，包括但不限于有机增长投资、潜在的行业兼并收购以及资本支出。

根据公告，该批票据为Robinhood的高级、无担保债务，将于2029年10月1日到期。票据的具体利率、初始转股率等核心定价条款将在近期发行定价时最终敲定。在2028年7月1日之前，除剩余未偿本金不足1亿美元的“尾仓清理赎回”外，公司不得提前赎回该票据。而在2028年7月1日之后，若Robinhood的股价在连续30个交易日中至少有20个交易日不低于当时转股价的120%，公司有权随时选择以100%本金加应计利息的形式进行现金赎回。