花旗集团（C.US）发行规模161.90万美元的自动赎回或有息票证券，挂钩道指、纳指100及罗素2000指数最差表现

金吾财讯|2026年6月17日，花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码：C.US）通过全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.宣布发行中期优先票据N系列，该票据为自动赎回或有息票股权挂钩证券，发行日为2026年6月23日，到期日为2029年5月22日，发行总规模为161.90万美元（共1619份，每份面额1000.00美元），由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中最差表现者。每月估值日，若最差表现指数的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的75.00%），则支付0.7083%的或有息票（年化约8.50%）；否则不支付息票。自2026年12月17日起，若在任一潜在自动赎回日最差表现指数收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回，支付本金1000.00美元及当期或有息票。若未提前赎回，到期时若最差表现指数的最终值不低于其最终障碍值（初始值的70.00%），则按面额兑付本金；若低于最终障碍值，投资者将遭受本金损失，损失额等于面额乘以最差表现指数的跌幅，可能损失全部本金。此次发行由关联承销商花旗集团全球市场公司承销，承销费为每份最高32.00美元，总承销费约5.18万美元。该证券不在任何证券交易所上市，投资不保本，且可能面临流动性风险和信用风险。