花旗集团（C.US）发行350.60万美元挂钩美股三大指数的自动赎回或有息票票据

金吾财讯|2026年6月17日，花旗集团（Citigroup Inc.）全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.公告发行一款自动赎回或有息票股票挂钩中期票据（系列N），总发行金额为3,506,000.00美元（350.60万美元）。该票据每份面值1,000.00美元，将于2026年6月23日发行，2029年6月22日到期（若未自动赎回）。票据收益挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数，且取决于表现最差者。根据条款，在票据存续期内，每月设立估值日，若当日表现最差指数的收盘价不低于其初始值（2026年6月17日收盘价）的70.00%，投资者将获得年化约9.20%的或有息票；否则不支付息票。自2026年12月17日起，若任一潜在自动赎回日表现最差指数的收盘价不低于其初始值，票据将被自动提前赎回，投资者收回本金及当期息票。若持有至到期且未触发自动赎回，最终偿付将取决于最终估值日（2029年6月18日）表现最差指数的收盘价：若其不低于初始值的70.00%（最终障碍值），投资者可取回全部本金并获末期息票；若低于该水平，本金将蒙受损失，损失幅度等于表现最差指数的跌幅，甚至可能损失全部投资。此次发行总承销费为103,427.00美元（约10.34万美元），发行人净收益为3,402,573.00美元（约340.26万美元）。该票据不在任何证券交易所上市。