美国银行（BAC.US）拟发行挂钩三大指数的3年期可赎回票据，年票息率10.35%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，股票代码：BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划于2026年6月24日发行一款或有收益可赎回票据，该票据由美国银行公司提供全额无条件担保，期限约3年，到期日为2029年6月22日（若未提前赎回）。产品挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者。每份票据面值为1,000.00美元，公开发售价为1,000.00美元，承销折扣为6.00美元，BofA Finance募资净额为每份994.00美元。票据不在交易所上市，CUSIP代码为09712CS87。该票据设有条件月付票息，年化票息率为10.35%（折合月息0.8625%），但仅在每月观察日三个指数收盘价均不低于各自初始值的70%时才支付。自2027年3月23日起，发行人有权在任一票息支付日提前赎回全部票据，赎回价为本金加上当期应付票息。若持有至到期且表现最差指数跌幅超过40%，本金将按1:1比例承担该指数跌幅损失，最大损失可达全部本金；若跌幅未超40%，则至少可获全额本金返还，且若期末值不低于初始值的70%还将支付最后一期票息。公告显示，该票据的初始估值范围约为每份918.60美元至968.60美元。