Citigroup Inc.（C）拟发行中期高级票据，系列G

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）计划于2026年4月20日发行中期高级票据，系列G。该票据为无担保的高级债务工具，面值为每股1000美元，初始发行日期为2026年4月20日，到期日为2033年4月20日。票据的利率将在不同阶段逐步上升，具体为：2026年4月20日至2027年10月20日为4.75%，2027年10月20日至2030年10月20日为5.00%，2030年10月20日至到期日为5.25%。利息支付日期为每年4月和10月的20日。 Citigroup Inc.有权在2027年7月20日开始的每个赎回日（每年1月、4月、7月和10月的20日）提前赎回票据。赎回时，投资者将收到票据的面值及截至赎回日的累计未支付利息。票据不设二级市场交易，Citigroup Global Markets Inc.（CGMI）作为主承销商，将在必要时提供市场报价。 此次发行的净收益将用于一般公司用途及对冲相关义务。票据的发行价格为每股988美元至1000美元之间，具体价格根据市场条件确定。Citigroup Inc.的子公司可在满足一定条件下承担票据的偿还义务，Citigroup Inc.将不再承担相关责任。 该票据的总发行金额为1475000美元，预计发行费用为203.70美元。