算力产业融合 海光信息(688041.SH)拟换股吸收合并中科曙光(603019.SH)

智通财经APP讯，海光信息(688041.SH)披露换股吸收合并中科曙光(603019.SH)并募集配套资金预案，公司拟换股吸收合并中科曙光，向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。海光信息的换股价格为143.46元/股，中科曙光的换股价格为79.26元/股，中科曙光与海光信息的换股比例为1:0.5525，即每1股中科曙光股票可以换得0.5525股海光信息股票。

截至本预案签署日，中科曙光的总股本为14.63亿股，参与本次换股的中科曙光股票为14.63亿股。参照本次换股比例计算，海光信息为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为8.08亿股。本次换股吸收合并中，海光信息拟购买资产的交易金额为换股吸收合并中科曙光的成交金额，为1159.67亿元。

本次募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日海光信息股票交易均价的80%且不低于海光信息最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的每股净资产。募集配套资金总额不超过海光信息换股吸收合并中科曙光交易金额的100%，发行股份数量不超过本次交易前海光信息总股本的30%。

公告显示，中科曙光是国内高端计算机领域的领军企业，主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。本次交易将使得海光信息在目前的高端处理器业务基础上，延展了与高端处理器紧密配套的高端计算机、存储、安全、数据中心、智算中心等业务，增强海光信息高端处理器与计算系统间的技术和应用协同。海光信息作为存续公司将整合吸收合并双方资源，实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的闭环布局，聚集核心优势资源共同投入高端处理器及解决方案研发，以更有竞争力的一体化技术方案提升存续公司产品与服务，打造完整的信息技术产业基础设施企业和更具有竞争力的创新企业，实现产业链上下游的整合，构建具有高度韧性的产业链，巩固和扩大存续公司在国产算力产业的积淀，推进算力产业融合发展和国产化进程，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，在数字中国战略等方面发挥更加重要的作用。

此外，公司A股股票将于2025年6月10日(星期二)开市起复牌。