顺丰控股(06936.HK)：建议发行人民币5,000,000,000元于2029年到期的1.75%票面利率保证债券及人民币5,000,000,000元于2031年到期的1.85%票面利率保证债券内容摘要

順豐控股股份有限公司（股份代號：6936）於2026年9月15日與聯席牽頭經辦人訂立認購協議，建議發行本金總額為人民幣50億元的2029年到期1.75%票面利率保證債券及本金總額為人民幣50億元的2031年到期1.85%票面利率保證債券，合共人民幣100億元。發行人為本公司間接全資附屬公司SF Holding Global 2026 Limited，本公司將提供無條件及不可撤銷擔保。債券發行價為本金額的100%，利息分別自2026年9月22日起每半年支付一次。所得款項淨額擬用於本集團的再融資及╱或一般企業用途。本公司及發行人將向香港聯交所申請債券上市。認購協議的履行須待先決條件達成或獲豁免，且聯席牽頭經辦人可在特定情況下終止協議，包括市場環境重大不利變化、重大事件影響發售、證券交易中斷或銀行業活動全面暫停等。