当升科技: 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）内容摘要

北京当升材料科技股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行股票，发行对象为公司控股股东矿冶集团，拟以现金方式认购全部股票。发行定价基准日为2024年2月8日，发行价格为27.41元/股，后因2023年度权益分派调整为26.66元/股。发行数量不超过151,950,232股，募集资金总额不低于80,000万元且不超过100,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。矿冶集团承诺自发行完成之日起18个月内不转让所持股份。

公司2021年至2023年实现收入分别为825,786.54万元、2,126,414.27万元及1,512,706.81万元，归属于母公司所有者的净利润分别为109,085.34万元、225,859.46万元及192,426.47万元。2024年1至9月，公司实现收入552,526.97万元，归属于母公司所有者的净利润46,428.24万元，分别同比下滑55.95%、68.87%。公司面临业绩下滑、市场竞争加剧、应收账款、欧美政策法规、原材料价格波动等风险。此外，客户Northvolt集团申请破产重整，公司对其应收账款余额为17,216.76万元，存在无法全部回收的风险。本次发行方案已获公司董事会及股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。