中泰证券股份有限公司
关于华达汽车科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）作为
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华达科技”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华达科技 2025 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 3 月 6 日证
监许可[2025]413 号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
及其他费用等共计 11,505,548.24 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额
为人民币 285,494,435.26 元。
募集资金于 2025 年 4 月 28 日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具中兴华验字（2025）第 020008 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额与当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
（1）本期以募集资金支付本次交易现金对价 267,300,000.00 元，支付本次
中介机构费用 3,069,923.46 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支
付本次交易现金对价以及支付本次中介机构费用 270,369,923.46 元。
（2）本期收到募集资金专户利息收入 30,996.59 元，支付募集资金专户结算
手续费 779.49 元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 270,369,923.46
元，募集资金专户的资金余额为 15,154,728.90 元（含大额定期存款 1,500.00 万
元）。
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称
金
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额（元）
一、募集资金总额 29,700.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,150.55
二、募集资金净额 28,549.44
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 27,036.99
暂时补流金额 -
现金管理金额 1,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.08
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 3.10
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 15.47
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，
结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结
合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行
股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管
协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《募集资金专
户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元
发行名称
集配套资金
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国工商银行
华达汽车科技
股份有限公司 1115120129300818573 15,154,728.90 使用中
股份有限公司
靖江支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 281,875,471.70 元，
累计使用募集资金 281,875,471.70 元，具体情况见附件《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 108,116,982.40 元，其中，支付交易
的现金对价 99,913,208.80 元以及支付中介费用金额为 8,203,773.60 元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元
发行名称 2025 年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
自筹资金预 置换完成日 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
先投入金额 期 通过日期
发行股份及支付现
金购买资产并募集 29,700.00 10,811.70 10,811.70
配套资金
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 5,050 万元闲置募集资金进行现金管
理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构
和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存
款，自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际
用于购买定期存款的募集资金余额为 1,500.00 万元，明细如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元
发行名称 2025 年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日
预计年
产品 产品 起始 截止 归还 尚未归 利息
委托方 受托银行 购买金额 化收益
名称 类型 日期 日期 日期 还金额 金额
率
中国工商
华达科 银行股份 大额 2025-1 2026-0 2026-05
保本 1,500.00 1,500.00 1.1% -
技 有限公司 存款 1-26 5-26 -26
靖江支行
（五）节余募集资金使用情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
及时、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：华达科技 2025 年度募集资金存放与使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募
集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本独立财务顾问和相关银行签订了募
集资金监管协议。本独立财务顾问对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2025 年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账日期 2025 年 4 月 28 日
本年度投入募集资金总额 27,036.99
已累计投入募集资金总额 27,036.99
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期
项 目
已变更 末累计 截至期 项目达
可 行
项目， 投入金 末投入 到预定
募投 募集资金 截至期末 截至期末 本年度 是否达 性 是
承诺投资项目和 含部分 调整后投 本年度投 额与承 进 度 可使用
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的 到预计 否 发
超募资金投向 变 更 资总额 入金额 诺投入 （ %） 状态日
性质 总额 金额(1) 金额(2) 效益 效益 生 重
（ 如 金额的 (4) ＝ 期（具体
大 变
有） 差 额 (3) (2)/(1) 到月份）
化
＝(2)-(1)
购买资产配套资 投资
无 28,549.44 28,549.44 27,036.99 27,036.99 27,036.99 0 94.70 不适用 不适用 不适用 否
金 并购
合计 28,549.44 28,549.44 27,036.99 27,036.99 27,036.99 0 - — —
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项 公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,811.70 万元，其中，支付交易的现金对价 9,991.32
目先期投入及置 万元以及支付中介费用金额为 820.38 万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置
换情况 换情况”
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不存在
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理， 报告期公司使用闲置募集资金购买为期 6 个月的银行大额存单 1,500.00 万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之
投资相关产品情 “（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
本年度募投项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。
金额及形成原因
募集资金其他使
无
用情况
