证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2025-012
浙江永贵电器股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可转
换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“永贵转债”,债
券代码为“123253”。
本次发行的可转债规模为 98,000.00 万元,每张面值为人民币 100 元,共计
日(2025 年 3 月 12 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东
优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系
统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 98,000.00 万元的部分由保荐人(主
承销商)余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 13 日(T 日)结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据,本次发行向原股东优先配售 7,200,568 张,
即 720,056,800.00 元,占本次可转债发行总量的 73.48%。
二、 网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2025 年 3 月 17 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中
国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐人(主承销商)东方证券股份有
限公司做出如下统计:
三、 保荐人(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人(主承销商)
包销。此外,按照《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 2 张由保荐人(主承销商)包销。本次保
荐人(主承销商)包销可转债的数量共计 43,337 张,包销金额为 4,333,700.00
元,包销比例为 0.44%。
资金与可转债认购资金扣除承销保荐费(不含税)后划转至发行人,由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销
商)指定证券账户。
四、 保荐人(主承销商)联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承
销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
办公地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
电话:021-23153878
联系人:股权资本市场部
发行人:浙江永贵电器股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司
(本页无正文,为《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
浙江永贵电器股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
东方证券股份有限公司
年 月 日