永贵电器: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300351        证券简称：永贵电器             公告编号：2025-012
              浙江永贵电器股份有限公司
       保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“永贵转债”，债
券代码为“123253”。
   本次发行的可转债规模为 98,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系
统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 98,000.00 万元的部分由保荐人（主
承销商）余额包销。
   一、 本次可转债原股东优先配售结果
   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 13 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售 7,200,568 张，
即 720,056,800.00 元，占本次可转债发行总量的 73.48%。
   二、 网上中签缴款情况
  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 3 月 17 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有
限公司做出如下统计：
   三、 保荐人（主承销商）包销情况
  根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人（主承销商）
包销。此外，按照《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。本次保
荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 43,337 张，包销金额为 4,333,700.00
元，包销比例为 0.44%。
资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
   四、 保荐人（主承销商）联系方式
  投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
  保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
  办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
  电话：021-23153878
联系人：股权资本市场部
                    发行人：浙江永贵电器股份有限公司
              保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
（本页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                      浙江永贵电器股份有限公司
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（本页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                        东方证券股份有限公司
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