证券代码:524181 证券简称:25 广发 C1
证券代码:524182 证券简称:25 广发 C2
广发证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 200
亿元(含)次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第一期)发行公告》,广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行次级债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 50 亿元(含),
发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日,其中品种一
发行期限为 394 天,最终发行规模为 35 亿元,最终票面利率为 2.10%,认购倍
数为 2.24 倍;品种二未发行。本期债券募集资金中 34 亿元用于偿还“22 广发
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
主承销商:东方证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
主承销商:招商证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)发行结果公告》之签章页)
主承销商:国海证券股份有限公司
年 月 日