【机构调研记录】兴业基金调研美亚光电、国网信通等7只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及8月27日披露的机构调研信息，兴业基金近期对7家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）美亚光电 （华宝兴业基金参与公司电话交流会&线上交流）
调研纪要：公司色选机业务实现收入7.81亿元，同比增长5.22%，毛利率提升2.66个百分点，主要得益于研发和技术优势。医疗设备收入略有下滑，但毛利率提升3个百分点，出口收入0.31亿元，同比翻倍。公司已开展外汇套期保值业务以应对外汇波动，经营性现金流因支付增加而下滑，但自第二季度起逐步修复。合同负债达1.25亿元，较期初增长84%，反映订单向好。智能化涂装钣金项目主体已封顶，预计2027年上半年投产。2026年下半年公司将聚焦三大核心业务板块，保障高质量运营。

2）国网信通 （兴业基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：2026年上半年，公司实现营业收入34.33亿元，扣非净利润2.29亿元，资产总额127.20亿元，归属上市公司股东所有者权益65.72亿元。上半年收入占全年目标约27.3%，进度略低，主因新签合同转化慢，目前在手订单约50亿元。前沿技术创新板块收入下滑部分由于归集更审慎，能源创新业务毛利率受高硬件占比项目阶段性拖累。公司业务属电网科技赋能与绿色转型刚性投入，抗周期波动能力强，将通过优化结构与精益运营应对潜在风险。

3）华工科技 （兴业基金参与公司电话会议）
调研纪要：公司上半年光互联业务受高端1.6T DSP和800G LPO Driver缺货影响，Q3、Q4将显著改善。国内在手订单超60亿元，海外订单超2亿美金。年底国内800G月产能将达80-100万只，1.6T达20万只。NPO因良率和性价比优势发展加快，3.2T NPO已在海内外测试中。硅光技术占比达70%-80%，正推进12英寸晶圆切换。FCC相关草案尚未落地，目前对公司无影响。半导体业务实现批量供货，3D打印构建“装备+服务”模式。智能制造聚焦新能源与汽车零部件，拓展商业航天。应对新能源车市承压，推进高端化、多元化、全球化。H股上市申请已获受理，募资用于全球布局、创新和补充流动资金。

4）嘉曼服饰 （华宝兴业基金管理有限公司参与公司特定对象调研&线上沟通）
调研纪要：从2025年下半年开始，公司自营暇步士品牌的成人鞋履，成人鞋品类是核心品类，趋势向好。公司将发展优质直营渠道并辅助加盟拓展，升级产品与门店形象。男女装因使用高品质面料导致成本上升，毛利率短期承压但将趋稳。成人鞋在线上主流平台已有布局，线下仍有扩展空间。公司将推进明星合作与线上推广，积累品牌势能。主业造血强，不排除未来收购可能，但当前聚焦现有品牌发展。童鞋已转为自营，目前仅收取箱包皮具品类的品牌使用费。

5）虹软科技 （华宝兴业基金参与公司电话会议）
调研纪要：2026年上半年，存储涨价影响中低端手机出货，公司智能移动终端业务增速5.78%，TurboFusion技术持续推进。I眼镜已有多个项目量产出货，发展前景较好。PSI智能商拍服务30余万家中小商家和1000余家品牌客户，位居中国大陆I时尚视觉第一梯队。车载I视觉收入同比增长11.71%，受国内汽车产销下滑影响增速放缓，欧洲舱内业务下半年有望进展。舱外DS产品预计2026年下半年规模出货，DS/P收入预计2027年体现。研发投入将用于海外数据采集与团队扩展。具身智能机器人尚处早期，未形成规模化收入。

6）尚水智能 （华宝兴业基金参与公司电话会议）
调研纪要：公司产品主要围绕新能源电池极片制造环节布局，核心产品为循环式高效制浆系统，具备丰富的量产应用经验、强材料工艺适配能力及深厚的数据经验积累。客户涵盖比亚迪、宁德时代等主流厂商，结构趋于均衡。技术迭代聚焦高固含与大产能，业务纵向延伸至涂布、辊压等工序，横向拓展至功能膜、电子专用材料等领域。新材料产品包括精密涂布设备、包覆机、砂磨机等。干法电极设备已实现小批量交付，用于客户研发验证。2026年上半年毛利率受前期订单价格下行影响有所下降，新签订单价格已改善。

7）华盛昌 （兴业基金管理有限公司参与公司线上会议）
调研纪要：2026年二季度产能较一季度大幅提升，公司积极支持伽蓝特提升交付能力与新品开发进度，应对下游需求增长。伽蓝特6月净利率达27%，规模化生产将带动成本下降，产品结构优化利好毛利率。基础光学测试仪器市场机会充足，客户覆盖广泛，份额表现积极。公司正压缩交付周期以增强竞争力。CPO硅光晶圆产品已获市场认可，NPO测试产品持续拓展。剔除伽蓝特影响，2026年二季度主业营收2.15亿元，I拉弧检测产品获南网订单，I陪护、I宠物等AI+生活产品为新增长方向。

兴业基金成立于2013年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)5522.82亿元，排名26/212；资产管理规模(非货币公募基金)2947.19亿元，排名23/212；管理公募基金数241只，排名30/212；旗下公募基金经理31人，排名45/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为兴业科技创新混合发起式A，最新单位净值为1.73，近一年增长67.4%。旗下最新募集公募基金产品为兴业优势创新混合型发起式A，类型为混合型-偏股，集中认购期2026年8月24日至2026年9月11日。

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