河钢资源：1月5日接受机构调研，中邮证券、兴业基金等多家机构参与

2023年1月5日河钢资源（000923）发布公告称公司于2023年1月5日接受机构调研，中邮证券李帅华 王靖涵 张亚桐、兴业基金李鑫、中欧基金王颖俐、华夏基金隋华震、世域投资李巍、云投资本张雪东、仁桥资产张鸿运、南方天辰姜浩参与。

具体内容如下：

问：铜、铁矿石的产量、产能及销售情况？

答：公司高品矿设计产能 700 万吨，低品矿随时可以从矿堆装出来运到港口完成销售，公司会根据市场价格及时调整高低品销售结构。影响公司销量最直接的因素是南非境内的基础设施，包括铁路运输、港口和公路运输的条件。公路运输成本比较高，在矿价高的时候会启用公路运输，矿价低需要停掉公路运输。铁路每年签协议，价格相对固定。公司始终关心铁路运力提升进展，通过延长厂区磁铁矿装载铁路沿线，减少火车解列时间，加快火车在厂区的运转周期。同时公司始终保持与南非铁道部沟通，拟通过向南非铁道部 TFR 提供支持等方式，增加火车车皮数量，进而提高公司火车运力，未来的目标是1500 万。但是因为南非疫情及经济低迷影响，铁路维护不到位，铁路运力提升受到一定的客观因素影响。铜矿部分，铜设计产能是 1100 万吨，品位为 0.8%，考虑到损耗、收率问题，年产出量 7 万吨金属铜。

问：公司铜二期储量及品位？

答：公司铜二期项目评估利用资源储量矿石量 12051.95万吨，Cu 金属量 96.48 万吨、TFe 金属量 1633.23 万吨，Cu平均地质品位 0.80%、TFe平均地质品位 13.55%。

问：是否对南非团队有激励措施？

答：如果销量提升计划实现的话，对南非团队包括黑人员工、管理团队、中方团队均有分层次的激励措施。

问：公司蛭石产品主要用途，客户是谁？

答：蛭石是一种天然、无机、无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物，广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴，炸药密度调节剂被使用。公司 PC 蛭石矿作为世界高端蛭石主要供应商，凭借优质的品位和质量，下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向北美、欧洲和亚洲客户出口供应蛭石。

河钢资源（000923）主营业务：铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务

河钢资源2022三季报显示，公司主营收入37.55亿元，同比下降35.03%；归母净利润4.13亿元，同比下降69.06%；扣非净利润4.15亿元，同比下降68.92%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入9.57亿元，同比下降38.97%；单季度归母净利润-2318.95万元，同比下降107.68%；单季度扣非净利润-2119.2万元，同比下降107.01%；负债率24.19%，投资收益1201.39万元，财务费用-1.07亿元，毛利率59.17%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，河钢资源（000923）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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