康龙化成（03759.HK）拟发行21.80亿元美元结算零息可转债

金吾财讯|2026年8月26日，康龙化成（03759.HK）宣布，与香港上海汇丰银行有限公司订立认购协议，拟发行本金总额为人民币21.80亿元的美元结算零息可转换债券，2027年到期。该债券不计利息，初步转换价为每股H股36.08港元，较最后交易日收市价每股30.90港元溢价约16.76%。假设悉数转换，可转换约7047.86万股新H股。发行所得款项总额预期约3.31亿美元，净额约3.27亿美元，拟将约70%用于业务扩张发展，约20%用于再融资优化资本结构，约10%用于一般企业用途及补充营运资金。