高盛集团（GS.US）拟发行挂钩道指的可赎回杠杆票据 预计2031年到期

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.拟发行一批与道琼斯工业平均指数挂钩的可赎回杠杆票据，并由高盛集团提供全额无条件担保。该票据不支付利息，预计于2026年9月1日发行，2031年9月2日到期。发行人有权在2027年9月至2031年5月期间每个季度赎回票据，赎回金额为每1000美元面值加上相应的赎回溢价，溢价从10.00%逐步升至47.50%。若到期时道指最终水平高于初始水平，投资者收益为正，且至少为指数涨幅的1.03倍；若最终水平等于或低于初始水平，则仅获得面值。该票据每1000美元面值的估计价值在885.00美元至915.00美元之间。本次发行承销折扣为面值的2.50%，净收益为面值的97.50%。