花旗集团（C.US）拟发行可自动提前赎回证券，挂钩道指、罗素2000及标普500指数

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 于2026年8月24日向美国证券交易委员会提交初步定价补充文件，拟发行可自动提前赎回证券，由花旗集团提供全额无条件担保。该证券属于中期优先票据系列N，定价日为2026年8月31日，发行日为2026年9月3日，到期日为2031年9月5日（若未提前赎回）。每份证券面值为1000.00美元，不支付利息，不保证本金偿还，收益与道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数三者中表现最差者挂钩。若在2027年9月1日至2031年9月2日期间的任一估值日（除最终估值日外），最差表现指数的收盘价值高于或等于其自动赎回障碍值（初始值的85.00%），证券将自动提前赎回，投资者获得面值及相应溢价，溢价率从首个估值日的9.20%逐期递增至最终估值日的46.00%。若未提前赎回，到期支付取决于最终估值日最差表现指数的表现：若最终价值高于或等于自动赎回障碍值，支付面值加46.00%溢价；若低于自动赎回障碍值但高于或等于最终障碍值（初始值的75.00%），仅支付面值；若低于最终障碍值，投资者将按最差表现指数跌幅承担1:1损失，可能损失全部本金。该证券不会在任何证券交易所上市，承销商为花旗集团关联公司 Citigroup Global Markets Inc.，承销费为零，但向分销商支付每份最高6.50美元的结构化费用。据初步估计，定价日证券估值至少为每份936.50美元，低于发行价格。