高盛(GS.US)旗下GS Finance Corp.拟发行挂钩三大标的的可赎回或有息票票据，季度票息3.7%

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.计划发行可赎回或有息票与标的挂钩票据，该票据由高盛集团提供全额无条件担保，预计交易日期为2026年8月18日，发行日期为2026年8月21日，到期日为2030年2月22日。票据每份面值1000.00美元，以面值的100%发行，发行面值总额尚未确定，公司可酌情后续增加发行量。票据不支付固定票息，在每个季度票息观察日，若S&P 500指数、VanEck Gold Miners ETF和iShares Silver Trust的收盘价均不低于各自初始水平的50%，则每份1000.00美元面值的票据将支付37.00美元票息（季度票息率为3.70%，年化最高可达14.80%）；否则不支付票息。发行人有权在2027年2月至2029年11月期间的每个季度票息支付日，按100%面值加当期应付票息提前赎回全部票据。若票据未赎回且持有至到期，且所有标的最终收盘价不低于各自初始水平的50%，则每份票据将获得1000.00美元本金及37.00美元末期票息；若任一标的最终收盘价低于其初始水平的50%，则存在本金损失风险，支付金额为1000.00美元加上表现最差标的的收益率乘以1000.00美元。据估计，交易日期设定条款时，每份票据的估计价值约为925.00至955.00美元。此外，该票据不会在任何证券交易所上市。