花旗集团（C.US）拟发行挂钩欧元斯托克50指数与标普500指数最差表现的自动赎回证券，2031年9月2日到期

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司花旗环球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）宣布发行中期优先票据（Series N），由花旗集团提供全额无条件担保。该证券为无利息、不保本的自动赎回型证券，挂钩欧元斯托克50指数和标普500指数中表现最差者，每份证券本金1,000.00美元。若在2027年8月27日至2031年5月27日之间的任何提前赎回观察日（不含最终观察日），最差表现标的收盘价大于或等于其初始水平，证券将自动提前赎回，支付本金及相应溢价，溢价从首个观察日的10.50%逐步升至49.875%不等。若持有至到期，最差表现标的最终水平大于或等于初始水平时，支付本金加52.50%溢价（合计1,525.00美元）；若低于初始水平但不低于70%最终障碍水平，仅偿还本金；若低于70%障碍水平，本金将按跌幅等比损失，可能全部损失。定价日为2026年8月27日，发行日为8月31日，到期日为2031年9月2日，不在任何证券交易所上市。承销商为花旗环球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.），每份证券承销费最高33.50美元，发行人所得966.50美元；定价日证券估值预计至少902.50美元，低于发行价。