庄士机构及庄士中国披露花样年重组交换票据 旧票据本金总额 2200 万美元

观点网讯：7 月 31 日，庄士机构国际有限公司及庄士中国投资有限公司联合公告称，收到投行通知，两家公司已或将获配新花样年债务重组组合工具，部分工具能否收取仍存在不确定性。

该组合工具依据 2026 年 7 月 30 日生效的花样年债务重组方案，通过置换原有花样年票据取得，本次票据交换不支付、不收取任何现金对价。

庄士中国集团所持原有花样年票据包括：2022 年 4 月 17 日到期、票面利率 11.75%、本金 1000 万美元票据；2022 年 10 月 18 日到期、票面利率 12.25%、本金 200 万美元票据。

对应的新花样年重组工具组合包含：2031 年 12 月 31 日到期、票面利率 3.00%、本金约 150 万美元票据；2034 年 12 月 31 日到期、票面利率 3.00%、本金约 120 万美元票据；2027 年 12 月 31 日到期、本金约 120 万美元强制性可换股债券，以及发行人约 2340 万股普通股。

庄士机构集团所持原有花样年票据包括：2021 年 12 月 18 日到期、票面利率 15.00%、本金 200 万美元票据；2022 年 4 月 17 日到期、票面利率 11.75%、本金 700 万美元票据；2022 年 7 月 5 日到期、票面利率 7.95%、本金 100 万美元票据。

对应的新花样年重组工具组合包括：本金约 120 万美元的 2031 年期票据、本金约 100 万美元的 2034 年期票据、本金约 100 万美元强制性可换股债券，以及约 1950 万股新股份。

新票据发行人为花样年控股集团有限公司，发行日期 2026 年 7 月 30 日。

2031 年期票据总发行本金约 6.42 亿美元，2034 年期票据总发行本金约 8.22 亿美元，票面年利率均为 3.00%，计息起始日为 2025 年 12 月 31 日。2031 年期票据在 2025 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 30 日期间全部采用实物付息，此后现金付息比例逐步提升，最后一个计息年度全额现金付息；2034 年期票据 2025 年 12 月 31 日至 2031 年 12 月 30 日全部实物付息，之后全额现金付息。

首次实物付息权益已纳入本次重组工具组合。

强制赎回安排：2031 年期票据需在 2029 年 12 月 31 日偿还 20% 本金，2030 年 12 月 31 日偿还 50% 本金；2034 年期票据需在 2032 年 12 月 31 日偿还 25% 本金，2033 年 12 月 31 日偿还 50% 本金；赎回价格均为本金全额加上应计未付利息。

强制性可换股债券发行主体同样为花样年控股集团有限公司，发行日 2026 年 7 月 30 日，总发行本金约 5.01 亿美元，票面年利率 0%，到期日 2027 年 12 月 31 日。

初始换股价 1.52 港元 / 股，自 2026 年 8 月 14 日起调整至 7.60 港元 / 股。债券强制转换安排：2026 年 7 月 30 日强制转换初始本金的 50%，2026 年 12 月 31 日转换至 75%，剩余未偿还本金将于到期日全部强制转换为普通股。本次重组新发股份总额约 51.44 亿股。

新票据及强制性可换股债券均于新加坡证券交易所上市。庄士机构集团持有庄士中国已发行股本约 61.15%。

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