马来西亚政府15亿美元伊斯兰债券港交所上市 年内新增超147笔债券

观点网讯：近日，马来西亚政府成功发行的总值15亿美元（约117亿港元）双期限全球伊斯兰债券，在港交所及马来西亚证券交易所双重上市。

本次发行认购金额达95亿美元（约741亿港元），认购倍数为4.7倍。最终定价较初始价格指引收窄30个基点，创下马来西亚发行全球伊斯兰债券以来的历史最低息差纪录。

该批债券分为两部分：5.75年期信托证券发行规模为8.5亿美元，息差为美国国债收益率加15个基点，年利率4.612%；10年期信托证券发行规模为6.5亿美元，息差为美国国债收益率加25个基点，年利率4.949%。两笔债券均获穆迪A3评级及标普A-评级。

发行吸引全球超过140家机构投资者，亚洲投资者为认购主力，其中5.75年期亚洲投资者占76%，10年期亚洲投资者占63%。

港交所今年初与马来西亚证交所签署合作备忘录。今年以来，港交所已新增超过147笔债券上市交易。

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