花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数最差表现的可自动赎回中期票据

金吾财讯|花旗集团（C.US）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行一档可自动赎回的中期优先票据，挂钩道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数中最差表现者，到期日为2031年8月19日。该证券不支付利息，不保证本金偿还。每份证券面额为1,000.00美元，发行价格与面额相同，承销费最高为20.00美元。自2027年8月起，若在任一半年一度的估值日，最差表现标的的收盘价不低于其初始值的95%，证券将被自动提前赎回，投资者可获得本金及相应溢价，溢价率从10.35%逐步升至最高51.75%。若持有至到期且未触发自动赎回，到期支付取决于最差表现标的的终值：若终值不低于初始值的95%，支付本金加51.75%的溢价；若终值介于75%至95%之间，仅返还本金；若终值低于75%，投资者将承担与标的跌幅相等的本金损失。该证券预计于2026年8月14日定价，8月19日发行，由关联承销商Citigroup Global Markets Inc.包销，且不在任何交易所上市。