American Airlines Group Inc.（AAL.US）拟发行约2.74亿美元2026-2B系列转付证书

金吾财讯|American Airlines Group Inc.（AAL.US，以下简称“美国航空集团”）旗下全资子公司American Airlines, Inc.（美国航空）计划通过设立独立信托发行总额约2.74亿美元的Class B转付证书（Pass Through Certificates），Series 2026-2B。该转付证书固定利率为6.30%，起息日为2026年8月10日左右，最终预期分配日期为2035年8月20日。发行所筹资金将用于为37架飞机（包括9架空客A321neo、5架空客A321 XLR、13架空客A321-200、2架波音777-300ER和8架巴航工业E175）提供融资，设备票据由American Airlines, Inc.以完全追索权方式发行。证书不设定在任何证券交易所上市。本次发行的联合簿记管理人为Deutsche Bank Securities、Citigroup和BNP Paribas等。