花旗集团（C.US）拟发行挂钩Space Exploration Technologies Corp.（SPCX）的可自动赎回或有息票证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年7月22日公布，拟发行一批可自动赎回或有息票权益挂钩证券（中期优先票据，系列N），每份本金1,000.00美元，发行价1,000.00美元，扣除承销费23.50美元后发行人净得976.50美元，预计估值至少893.50美元。该证券挂钩Space Exploration Technologies Corp.（SPCX），到期日为2029年7月26日，可能提前赎回。在每季度估值日，若SPCX收盘价不低于61.77美元（为初始值123.54美元的50%），每份证券将支付57.50美元的或有息票（年化利率约23.00%）。自2027年1月21日起，若SPCX收盘价不低于123.54美元，证券将被自动赎回，支付本金加上当期息票。若持有至到期且未触发自动赎回，当最终SPCX价格不低于61.77美元时，投资者将收回本金并获得末期息票；若低于该水平，投资者需承担相当于SPCX跌幅的损失，甚至可能损失全部本金。该证券不分享SPCX的任何上涨收益，不保本，不在任何证券交易所上市，并由花旗集团提供全额无条件担保。