美国银行（BAC.US）发行挂钩罗素2000与标普500的或有收益可赎回票据，年化票息9.60%

金吾财讯|美国银行（BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划于2026年7月27日发行一批或有收益发行人可赎回收益票据，该票据由美国银行无条件全额担保。票据期限约18个月，预计于2026年7月22日定价，2028年1月26日到期。每份票据面值为1,000.00美元，公开发行价为1,000.00美元。票据挂钩罗素2000指数和标普500指数中表现最差者。在未提前赎回的情况下，若每月观察日两个指数的收盘价均不低于各自起始值的65.00%，则将支付年化9.60%（每月0.80%）的或有票息，即每份8.00美元。自2026年10月26日起，发行人有权按月以本金加当期或有票息（如适用）提前赎回全部票据。若到期前未被赎回，且最终估值日表现最差指数的期末值低于其门槛值（起始值的65.00%），则票据本金将面临1:1的下跌风险，最高可能损失全部本金；否则，投资者将收回全部本金并可能获得末期或有票息。承销折扣为每份3.50美元，扣除费用前发行人募集资金为每份996.50美元。该票据的初始估计价值区间为每份940.00至990.00美元，低于公开发行价，且不会在任何证券交易所上市。