美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩区域银行与半导体ETF的或有收益可赎回票据，年化票息20.50%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，股票代码：BAC.US）旗下全资财务子公司BofA Finance LLC（发行人）计划于2026年8月12日发行一款可提前赎回的或有收益票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes，CUSIP：09712GNL4），该票据由美国银行公司提供全额无条件担保。票据期限约18个月，到期日为2028年2月10日，预计定价日为2026年8月7日。票据表现挂钩两只交易所交易基金：道富SPDR标普区域银行ETF（KRE）和VanEck半导体ETF（SMH），收益取决于两者中表现较差者。票据提供年化20.50%的或有票息（每月1.7084%），但仅当每只ETF在月度观察日的收盘价不低于其起始值70%时才支付。自2026年11月13日起，发行人有权每月按面值加当期应付票息提前赎回全部票据。若持有至到期日且最差表现ETF的期末值不低于其起始值的60%（阈值），投资者将收回全部本金；否则，本金将面临与最差ETF跌幅1：1的损失，最高可能导致全部本金亏损。每份票据面值为1,000.00美元，公开发行价1,000.00美元，承销折扣21.75美元，发行人募资净额约978.25美元，另有一笔不超过3.00美元的介绍费。该票据不计划在任何证券交易所上市，其初始估计价值预计在每份905.00美元至955.00美元之间。所有支付均受发行人及担保人信用风险影响，且不享受联邦存款保险公司保险，可能损失价值。