宝盖新材(08090)6月29日至7月3日招股 拟发售1447万股H股

智通财经APP讯，宝盖新材(08090)2026年6月29日至2026年7月3日招股，该公司拟发售1447万股H股，其中公开发售占约10%，配售占约90%。每股发售价6.15-8.51港元。每手500股H股，预期H股将于2026年7月8日(星期三)上午九时正开始于联交所买卖。

集团成立于2009年，已成为中国复合材料沟盖板行业的专业制造商，专门生产主要用于满足工程和基建需求的复合材料沟盖板产品。集团使用的复合材料主要为使用嵌有玻璃纤维增强材料的树脂基复合材料，辅以钢筋及铸铁等附加结构元素，以及石英砂和碳酸钙等功能性填料。集团全面的产品组合主要包括电缆沟盖板、排水沟盖板及井盖，为中国的电力、交通、城市公用设施、水利工程、房地产及石油化工工程等重要领域提供服务。根据弗若斯特沙利文，于2025年，集团按市场份额计于中国电缆沟盖板及复合材料电缆沟盖板行业排名第一，按市场份额计于电缆沟盖板行业排名第三。

假设发售量调整权未获行使，经扣除集团就股份发售应付的包销佣金及其他估计发售开支后，并假设发售价为每股H股7.33港元，集团估计集团将从股份发售获得的所得款项净额约为8430万港元。集团拟将股份发售所得款项净额按以下所载金额用于以下用途：(1)所得款项净额约30.0%，将分配至建立嵌有连续碳纤维的树脂基复合材料制品生产线。(2)所得款项净额约25.0%，将用于通过采用自动化技术来升级集团现有的生产线。(3)所得款项净额约15.0%，将用于为集团扩展研发提供资金，提升集团的研发产量，包括采购先进设备及测试耗材。(4)所得款项净额约20.1%，将用于进一步拓展集团的全球销售及市场渠道，以提升集团品牌的全球知名度、市场渗透率及服务效率。(5)所得款项净额约9.9%，将用于一般营运资金。

集团的收入来自销售(i)电缆沟盖板、(ii)井盖、(iii)排水沟盖板，及(iv)其他产品及服务，包括电缆桥架、模具及铸铁井盖、农业盖板、模具维修及养护服务。集团的收入于截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度分别为人民币1.37亿元、人民币1.31亿元及人民币1.44亿元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，集团的毛利率分别为38.2%、37.5%及38.2%。