The Goldman Sachs Group, Inc.（GS.US）拟发行挂钩三大指数可自动赎回票据，年化或有票息至少11.35%

金吾财讯|2026年6月26日，The Goldman Sachs Group, Inc.（高盛，GS.US）通过旗下全资子公司GS Finance Corp.计划发行可自动赎回市场挂钩证券，附带或有票息和下行风险，属于中期票据F系列，并由高盛完全无条件担保。该证券挂钩标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数，最终偿付取决于三者中表现最差者（最低表现指数）。每份面值1000.00美元，定价日预计2026年6月30日，发行日预计2026年7月6日，最终计算日预计2029年7月2日，到期日预计2029年7月6日。根据条款，自2026年12月起，若季度观察日最低表现指数收盘水平不低于其起始水平，证券将被自动赎回，投资者获得面值加最终或有票息。或有票息支付条件为：计算日最低表现指数收盘水平不低于其票息门槛（起始水平的75%）时，每1000美元面值支付至少约28.38美元（年化利率至少11.35%），按季支付，否则不支付。若未自动赎回且持有到期，偿付取决于最终计算日最低表现指数水平：若不低于下跌门槛（起始水平的75%），获得面值1000.00美元；若低于，则支付面值乘以该指数表现因子，投资者可能损失全部本金。此次发行的销售代理为Wells Fargo Securities, LLC，承销折扣最高为面值的约2.33%。高盛预计，定价日设定条款时，每1000美元面值证券的估值约925.00至955.00美元。证券CUSIP代码为40054XCA4。