Vodafone Group Public Limited Company（VOD.US）发行35亿美元三批票据，利率4.80%至6.10%

金吾财讯|2026年6月18日，Vodafone Group Public Limited Company（VOD.US）宣布发行总额为35.00亿美元的三批高级无抵押固定利率票据。其中包括10.00亿美元4.800%票据（2031年6月18日到期）、10.00亿美元5.350%票据（2036年6月18日到期）和15.00亿美元6.100%票据（2056年6月18日到期）。票据发行价分别为面值的99.794%、99.763%和99.795%，承销折扣率分别为0.300%、0.400%和0.750%。票据利息于每年6月18日和12月18日支付，首次付息日为2026年12月18日。扣除承销折扣后，本次发行净收益约为34.74亿美元，拟用于一般公司用途。公司已申请将票据在纳斯达克全球市场上市，预计将于交割后30日内开始交易。