DICK'S Sporting Goods, Inc.（DKS.US）挂钩可自动赎回或有息票据发行规模205.90万美元

金吾财讯|JPMorgan Chase Financial Company LLC（简称“JPMorgan Financial”）于2026年6月15日定价发行一款可自动赎回或有息票据，挂钩DICK'S Sporting Goods, Inc.（股票代码DKS）普通股（下称“标的股票”）。票据总发行金额为2,059,000美元（即205.90万美元），每份面值1,000美元，由JPMorgan Chase & Co.提供完全无条件担保。票据预计于2026年6月18日交割，2029年6月21日到期。 票据设有或有利息机制，年化利率为11.00%，按季度支付（每1,000美元面值支付27.50美元）。具体而言，若每个季度审核日标的股票收盘价不低于初始值220.04美元的50%（即110.02美元，称为利息障碍），投资人将获得该季度利息；若某季度未达标，利息将累积，待后续季度条件满足时一并补付。此外，票据包含自动赎回条款：在除首个及最终审核日外的任何审核日，若标的股票收盘价不低于初始值220.04美元，票据将被自动赎回，投资人收回面值加上当期及过往所有未付利息。最早可能自动赎回日为2026年12月15日。 若票据未触发自动赎回并持有至到期，则视最终审核日标的股票收盘价决定支付：若最终价格不低于触发值110.02美元，投资人将收回面值及最后一期利息与过往未付利息；若最终价格低于触发值，投资人将按跌幅比例承担本金损失，甚至可能损失全部本金。票据不在任何证券交易所上市，销售佣金为每1,000美元面值25.00美元。