JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）拟发行挂钩三大指数可赎回票据，年息至少8.35%

金吾财讯|2026年6月17日，摩根大通金融有限公司（JPMorgan Chase Financial Company LLC，下称“摩根大通金融”）向美国证券交易委员会提交定价补充文件，拟发行可赎回或有利息票据（Callable Contingent Interest Notes），由JPMorgan Chase & Co.（JPM.US，摩根大通）提供全额无条件担保。该票据挂钩纳斯达克100科技行业指数（Nasdaq-100 Technology Sector Index）、罗素2000指数（Russell 2000 Index）和标普500指数（S&P 500 Index）中表现最差者，到期日为2029年6月27日，最低面额1,000美元，预计于2026年6月22日定价、6月25日结算。若票据未提前赎回且在任何月度观察日各指数收盘水平均不低于各自初始值的55.00%（利息障碍），投资者将获得至少6.9583美元的或有利息（对应年化利率至少8.35%）。若某观察日任一指数低于利息障碍，则当期不付息。发行人有权自2027年6月25日起在部分利息支付日提前赎回全部票据，赎回价为本金加最近观察日的或有利息（如有）。若票据未提前赎回且到期时任一指数最终水平低于触发值（初始值的55.00%），投资者将损失本金，损失幅度为表现最差指数跌幅，可能损失超45.00%甚至全部本金。销售佣金每1,000美元面额不超过9.50美元，当前条件下票据估计价值每1,000美元面额约961.90美元，最终不低于900.00美元。