摩根大通（JPM.US）拟发行挂钩三大指数的可赎回或有息票据，年利率不低于8.20%

金吾财讯|摩根大通（JPM.US）旗下全资子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC计划发行一笔可赎回或有息票据，预计于2026年6月17日定价，6月23日交割，2031年6月23日到期。该票据由摩根大通提供全额无条件担保，最低面额为1,000.00美元，以1,000.00美元整数倍递增，CUSIP代码为46661AUX6。票据收益与道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者挂钩。在每月审核日，若各指数收盘价均不低于其初始值的70.00%（即利息障碍），投资者每1,000.00美元本金将获得或有利息，对应的年化利率不低于8.20%；否则当期不支付利息。发行人有权自2027年6月23日起，在除前11个及最后一个利息支付日之外的任何利息支付日，以1,000.00美元面额加上最近一期或有利息的价格提前赎回全部票据。若未提前赎回且到期时各指数最终值均不低于初始值的65.00%（即触发值），投资者可按面额收回本金并获得末期或有利息；若任何指数最终值低于触发值，本金将面临损失，损失幅度与表现最差指数跌幅相同。初步定价文件显示，该票据的估计价值约为每1,000.00美元面额931.90美元，但最终不会低于900.00美元，销售佣金不超过每1,000.00美元本金40.75美元。最终条款将在定价日期确定。