和讯信息余荣卓：市场调整期，为何只看半导体这两个方向？

市场连续调整上海家数不过1000家出头，所以不是什么都不该做，是该做更少更确定的事情。和讯信息余荣卓分析，前期AI硬件因为打产业链呢是涨太多了，市场进入分歧阶段，这个时候扩上就不如聚焦了。当前只看两个方向，一个呢是半导体材料从氦气到这种气体，乃至最近的湿化学里边的氢氟酸，回踩呢就是跟踪的窗口。二呢是半导体设备，前道后道的检测机啊存储的设备，这些扩产的卖场人逻辑是不是更硬了？分歧期不盲目出去聚焦最确定的核心分支，一旦市场企稳就可能是下一轮的先锋，市场越迷茫越要聚焦，不确定的时候只做确定的方向。