Citigroup Inc.（C）拟发行中期高级票据，利率4.25%

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年4月17日提交了中期高级票据的定价补充文件，计划发行系列G的中期高级票据。该票据为无担保高级债务工具，面值为每股1,000美元，利率为每年4.25%，将于2029年4月30日到期。票据的利息每半年支付一次，分别在每年的4月30日和10月30日支付。 Citigroup Inc.有权在2027年4月30日起的特定赎回日期提前赎回这些票据，并将支付票据的面值及未支付的利息。赎回日期为每年1月、4月、7月和10月的30日。票据的发行价格将根据市场条件在994.00美元至1,000.00美元之间浮动，承销费用最高为每股6.00美元。 此次发行的净收益将用于公司的一般公司用途，并部分用于对冲公司对这些票据的义务。Citigroup Global Markets Inc.作为承销商，将通过其附属公司进行对冲交易，可能从中获利。 票据将在场外市场交易，Citigroup Global Markets Inc.计划提供每日指示性买入价格。投资者需注意，票据可能在不提前赎回的情况下持有至到期，并且二级市场价格可能低于发行价格。