Citigroup Inc.（C）拟发行增强触发跳升证券

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）计划于2026年4月17日发行增强触发跳升证券。该证券由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.担保。此次发行的证券不支付利息，不保证到期时偿还本金，并且可能在自发行日起大约一年后的每月自动提前赎回。 该证券的回报取决于GE Vernova Inc.和Vertiv Holdings Co的普通股表现，取其中表现最差的股票。如果最差表现的股票在任一估值日的收盘价大于或等于其初始价格，证券将在随后的估值日自动赎回，赎回金额为每份证券1000美元加上适用的溢价。如果在最终估值日之前未自动赎回，且最差表现的股票的最终收盘价大于或等于触发价格，投资者将在到期时收到1000美元加上适用的溢价；如果小于触发价格，投资者将面临至少35%甚至可能全部的投资损失。 此次发行预计每份证券的面值为1000美元，发行日期为2026年4月22日，到期日为2028年4月20日。证券将在纽约证券交易所上市，但可能流动性有限，建议持有至到期。 Citigroup Global Markets Inc.将作为主承销商，收取每份证券25美元的承销费，并向选定的经销商和金融顾问支付20美元的销售佣金。此外，Citigroup Global Markets Holdings Inc.预计将通过相关的对冲活动获得额外收益。 投资者需注意，该证券的风险显著高于传统债务证券，可能面临投资损失的风险，并且不支付任何利息。