Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及GE Vernova Inc.和Quanta Services, Inc.表现挂钩

金吾财讯|Citigroup Global Markets Holdings Inc.，花旗集团（C）的全资子公司，计划于2026年4月28日发行中期高级票据，票据与GE Vernova Inc.和Quanta Services, Inc.的表现挂钩。该票据将在2029年4月27日到期，除非提前赎回。票据的面值为每股1000美元，票息支付日期为每月27日，起始日期为2026年5月。 该票据的收益率为每年至少10.60%，但投资者需承担一定的风险，包括票据可能在到期前被自动赎回，以及在最差表现的标的资产表现不佳时，到期时的回报可能显著低于面值甚至为零。票据的赎回机制基于GE Vernova Inc.和Quanta Services, Inc.的市场表现，若任一标的资产在潜在的自动赎回日期的表现达到或超过初始价值，票据将自动赎回。 发行价格为每股1000美元，承销费用为每股29.50美元，实际募集资金净额为每股970.50美元。Citigroup Global Markets Inc.将作为主承销商，负责此次票据的销售。 投资者需注意，该票据不在任何证券交易所上市，流动性有限，并且不享有标的资产的股息或增值收益。此外，投资者需承担花旗集团及其子公司的信用风险。