Citigroup Inc.（C）发布中期高级票据发行公告

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年3月19日发布了关于中期高级票据发行的公告。该票据由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.提供担保。票据的特点是与道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数的表现挂钩，具有自动提前赎回和条件性利息支付功能。 票据的发行日期为2026年4月1日，到期日为2031年4月1日。每张票据的面值为1000美元，定价日期为2026年3月27日。票据的年化收益率在所有条件性利息支付实现的情况下，通常高于Citigroup Inc.同期限传统债务证券的收益率。 票据的关键条款包括： - 发行人：Citigroup Global Markets Holdings Inc. - 担保人：Citigroup Inc. - 本金金额：每张票据1000美元 - 定价日期：2026年3月27日 - 发行日期：2026年4月1日 - 到期日：2031年4月1日 - 条件性利息支付日期：每个估值日期后的第三个工作日 票据的自动提前赎回条款规定，如果在任何潜在提前赎回日期，表现最差的基础资产的收盘价等于或高于其初始值，则票据将在随后的条件性利息支付日期自动赎回。提前赎回金额包括1000美元本金和相关条件性利息支付。 在到期日，如果票据未被提前赎回，投资者将根据表现最差的基础资产在最终估值日期的收盘值获得相应支付。如果该值低于最终屏障值，投资者可能收到的金额将显著低于票据的面值，甚至为零。 票据将在场外市场交易，不会在任何证券交易所上市。Citigroup Global Markets Inc.担任此次发行的主承销商，每张票据的承销费用最高为7.50美元。 公告强调了投资该票据的风险，包括可能无法收到条件性利息支付或到期时收到的金额显著低于面值的风险。投资者需具备理解这些复杂风险的能力，并应咨询财务、税务和法律顾问以评估投资的适宜性。