花旗集团（C）发行中期高级票据，涉及金额达125.5万美元

金吾财讯|花旗集团（C）于2026年3月19日提交了中期高级票据的发行文件，该票据由花旗集团全球市场控股有限公司发行，并由花旗集团提供担保。此次发行的票据为自动赎回型附条件票息股权挂钩证券，与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数的表现挂钩，票据到期日为2028年9月21日。 此次发行的票据总额为125.5万美元，每份票据的面值为1000美元，发行价格为993美元，花旗集团全球市场公司将收取每份票据7美元的承销费。票据的潜在收益高于花旗集团同期限的传统债务证券，但投资者需承担相应的风险，包括可能无法收到部分或全部附条件票息支付，以及在到期时收到的金额可能显著低于面值。 票据的附条件票息支付取决于表现最差的基础指数的表现，若在最差表现的指数在任何一个估值日的收盘值低于其票息障碍值，则投资者在该估值日后的附条件票息支付日将无法收到票息。此外，若在最差表现的指数在潜在自动赎回日的收盘值高于或等于其初始值，票据将自动赎回。 此次发行的票据不会在任何证券交易所上市，投资者需在到期前持有票据，可能面临流动性风险。花旗集团及其附属公司可能会通过相关的对冲活动从此次发行中获利，即使票据的价值下降。