预见2025：《2025年中国包装行业全景图谱》（附市场现状和发展趋势等）

行业主要上市公司：山东药玻(600529);正川股份(603976);万顺新材(300057);大胜达(603687);美盈森(002303);紫江企业(600210);双星新材(002585);力合科创(002243);宏裕包材(837174);嘉美包装(002969);昇兴股份(002752);宝钢包装(601968)等

本文核心数据：包装行业规模;包装竞争格局;包装发展前景

行业概况

1、 定义

根据中国国家标准GB/T4122.1-2008《包装术语 第1部分：基础》中的定义，包装指的是为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

包装可依据包装材料的不同进行分类，市面上主要包装材料包括木制品、纸制品、金属制品、玻璃、陶瓷制品、塑料制品包装等，依据包装材料对包装行业分类如下：

2、 产业链剖析

包装产业链上游主要是包装产品生产的重要原材料，如纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等，是包装行业产品不可或缺的组成部分。此外，上游还包括位于包装生产线前端的设备：成型机械、填充机械、封口机械和辅助机械等。包装产业链指包装的制造，可按原材料认为纸制品包装、金属包装、塑料包装等;产业链下游应用市场涵盖各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与其息息相关，其中医药、食品饮料、日化、化工和家电行业等是包装行业产品应用相对广泛和典型的行业。

包装行业上游原材料及包装设备行业中，通用塑料行业代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等，包装用纸行业代表企业有玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业和山鹰纸业等，包装玻璃行业代表企业有山东药玻、正川股份、旗滨集团等;中游包装行业纸质包装行业代表企业有上峰集团、利乐包装、锦胜包装等，金属包装行业代表企业有中粮包装、昇兴集团、奥瑞金科技等;下游各应用市场主要有家电企业美的集团、格力电器等，食品企业北大荒等，以及其他应用市场企业。中国包装产业链生态图谱如下图表所示：

3、 行业发展历程

我国包装行业经历了高速发展阶段，现在已经建立起相当的生产规模，已经成为我国制造领域里重要的组成部分。我国包装行业政策发展历程主要可分为三个阶段，十二五时期以前，我国包装行业处于初步成长期，政策集中在产品技术规范、市场准入制度等基础制度及规范的完善;2010-2020年，随着国家对环保的重视程度不断提高，包装行业开始向绿色包装方向发展，政策着重于限制过度包装、体长绿色消费、构建绿色包装标准体系等方面;2021年以来，我国包装行业进入快速发展期，绿色包装建设取得初步进展，国家政策集中在进一步完善包装产业链建设，实施“可持续包装战略”加速构建绿色发展体系，同时，综合利用5G、物联网、工业互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等新一代信息技术，推进行业数字化转型和智能化升级，发展先进制造业集群。

4、 行业政策方向

包装行业为国家产业政策所支持，该产业不仅涵盖了包装产品的设计、生产，包装印刷，包装原辅材料供应，包装机械以及包装设备制造等多个生产领域，其产品参与到第一至第三产业，货物流通的每一个环节。因此，包装产业的发展与全球经济一体化和人类社会可持续发展息息相关，被誉为“朝阳产业”，自新中国成立以来，包装行业一直作为国民经济的重要产业来鼓励发展，特别是改革开放以来，中共中央、国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策，体现出中国政府对包装行业的高度重视。

近年来，涉及包装行业的政策主要内容如下表所示：

行业发展现状

1、我国包装行业市场规模突破2万亿元

我国包装产业绿色转型进程逐渐步入正轨，再生包装材料性能提升、可回收、可复用、可堆肥关键技术得到发展，同时，电子商务的快速发展推动快递包装需求规模大量增长，包装行业整体呈现增长趋势。根据中国包联估算，2024年全国包装行业规模以上企业1.9万家，营业收入总计2.07万亿元。

2、塑料包装和纸包装合计市场份额过半

从各细分市场来看，2024年塑料包装和纸包装占市场超半数份额。塑料包装制品及材料完成累计主营业务收入5620亿元，占比27.19%;纸包装制品及材料，营业收入5476亿元，占比26.50%;金属包装约1508亿元;玻璃包装约 651亿元;木包装约207亿元;包装印刷约5624亿元;包装机械约1581亿元。

3、我国包装专用设备行业累计产量突破150万台

我国包装行业经过几十年来的发展，在制造规模和工艺水平上取得了较大的进步，满足了各个领域的高速发展。2017-2024年，中国包装规模以上企业数量不断增加，包装专用设备累计产量增长迅速。据国家统计局数据，2024年，全国包装专用设备行业累计完成产量163.25万台，同比增长24.5%。截至2025年4月，全国包装专用设备行业累计完成产量57.95万台，同比增长39.9%。

注：数据统计范围为规模以上工业企业包装专用设备产量。

行业竞争格局

1、竞争梯队

从行业主要上市企业营业收入来看，行业可主要分为三个竞争梯队：裕同科技、奥瑞金、合兴包装等上市企业营收规模均在100亿元以上，排在第一梯队;行业第二梯队主要包括宝钢包装、昇兴股份、山东药玻等企业，企业营收均在30-100亿元之间;行业第三梯队的上市企业分别为金富科技、翔港科技、龙利得等，营业收入在30亿元以下，市占率较低，企业竞争力有待提高。

2、行业集中度

就国内市场格局来看，除少数龙头企业与外资企业外，中国包装产品生产企业多数规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，从而导致行业低端市场竞争的无序，产品主要以低档次、低附加值产品为主。目前，我国包装行业竞争格局十分分散，行业仍处于完全竞争的市场阶段。基于行业代表性企业2024年营业收入和市场规模，前瞻初步测算2024年我国包装行业CR10市场份额未超过5%。整体来看，包装行业企业竞争较为分散，行业龙头企业市场份额较低，行业集中度有待进一步提升。

行业发展前景及趋势预测

2019年以来，包装行业企业保持良好发展态势，智能化、绿色化转型正在为高质量发展积蓄更多动能、形成新的优势。一方面，工业互联网与物联网深度融合，包装生产设备将实现全自动化与远程监控，AI智能检测系统可实时识别包装瑕疵，提高生产效率与质量稳定性。另一方面，绿色化转型则体现在可降解材料研发加速，纸质、生物塑料等环保材质占比提升;包装设计趋向轻量化、模块化，减少资源浪费;循环回收体系完善，可重复包装使用容器普及。智能化与绿色化协同，不仅降低企业成本、增强竞争力，更契合可持续发展理念，助力我国从包装大国迈向包装强国，为全球绿色供应链建设贡献中国智慧。

前瞻产业研究院结合产业增长趋势初步预测，2030年中国包装行业市场规模或将达到2.8万亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球包装行业市场调研与发展前景深度研究报告》