摩根大通(JPM.US)率先进入投资级债券市场 或引发华尔街银行融资潮

智通财经APP获悉，摩根大通(JPM.US)成为华尔街六大银行中首个在财报公布后进入美国投资级债券市场的银行，为其他银行可能随之发行债券铺平了道路。

根据知情人士透露，这家美国资产规模最大的银行计划发行多达四部分债券。其中最长的一部分为11年期的固定利率转浮动利率债券，收益率可能比同期美国国债高出1.15至1.20个百分点。

此次债券发行是在该银行公布第三季度净利息收入意外增长后进行的，同时还上调了这一关键收入来源的预期，尽管市场普遍认为美国利率将继续下降。

摩根大通信用分析师Kabir Caprihan在上周的一份研究报告中指出，华尔街的顶级银行可能在发布财报后借入200亿至240亿美元，远超过去十月平均150亿美元的发行量。各大银行正利用信贷利差收紧和投资者强劲需求的有利时机进行融资。

知情人士还透露，摩根大通是此次债券发行的唯一账簿管理人，计划将募资用于一般企业用途。