地铁设计: 华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

华泰联合证券作为独立财务顾问，就广州地铁设计研究院发行股份购买广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易旨在深化国企改革，完善全过程工程咨询业务链，提升上市公司综合竞争力。交易对价以收益法评估结果为基础，标的公司评估值为51,110.00万元，增值率380.48%。上市公司拟发行股份支付对价，并募集配套资金不超过12,777.50万元用于补充流动资金和偿还债务。