招商蛇口: 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股之申请转让保荐书内容摘要

招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟向特定对象发行优先股，募集资金不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设。本次发行优先股总数不超过8,200万股，每股票面金额100元，采取附单次跳息安排的固定股息率、累积、不可转换优先股形式。发行对象为不超过200名合格投资者，不向原股东优先配售。募集资金将用于广州、深圳、北京、上海等地多个房地产项目。联席保荐人为中信建投证券和招商证券。公司已履行董事会、股东大会决策程序，符合优先股发行条件。优先股将在深交所转让，无担保安排。表决权、清偿顺序等条款明确，存在普通股股东分红被摊薄等风险。