招商蛇口: 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股之发行保荐书内容摘要

招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟向特定对象发行优先股，募集资金用于房地产项目建设。本次发行规模为82亿元，每股面值100元，采取附单次跳息安排的固定股息率，不设回售条款，公司拥有赎回权。发行对象不超过200名合格投资者，控股股东及其关联方不参与认购。中信建投证券和招商证券担任联席保荐人。截至2025年6月30日，公司总股本9,060,836,177股，招商局集团持股50.84%。2022至2024年累计现金分红390.65亿元，近三年年均归母净利润48.74亿元。本次发行已获董事会及股东大会审议通过，并取得国资批复。