招商蛇口: 招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书概览(申报稿)内容摘要

招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟向特定对象发行优先股，募集资金不超过82亿元，用于“保交楼、保民生”房地产项目建设，包括广州林屿院、深圳会展湾雍境名邸、北京亦序佳苑等11个项目。本次发行优先股面值100元，发行数量不超过8,200万股，采取附单次跳息安排的固定股息率，股息累积，不可转换。公司控股股东、实际控制人不参与认购。优先股股东在特定情况下享有表决权恢复权利。募集资金将用于项目建安成本，发行前以自筹资金投入的可在募集资金到位后置换。最近三年现金分红比例分别为41.74%、45.88%、45.00%。本次发行不提供担保，无评级安排。