中科飞测: 国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

国泰海通证券股份有限公司担任深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐代表人为田方军和应佳。中科飞测主要从事光电自动化设备、机电自动化设备等的研发、设计、销售及售后服务，股票代码为688361，上市时间为2023年5月19日。截至2025年6月30日，公司总股本为321,591,809股，其中有限售条件股份占比22.79%，无限售条件股份占比77.21%。公司前十大股东合计持股51.22%，苏州翌流明持股11.75%为第一大股东。

本次发行类型为向特定对象发行A股股票，募集资金主要用于上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金。保荐人核查确认，中科飞测符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求，不存在不得发行证券的情形。公司面临的主要风险包括技术风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险及其他风险。公司专注于高端半导体质量控制领域，客户群体广泛覆盖前道制程企业、化合物半导体企业等。